Сюжетная ветка, связанная с примирением червелицых и драконидов, вновь начинает раскручиваться. Глас Владыки потерял связь с охотниками на демонов, сидящими на острове драконидов и просит нас разобраться. Прилетаем, обнаруживаем, что дракониды все разнесли в рамках борьбы с слугами Нихаза. Единственный выживший охотник просит отомстить, чем мы и занимаемся, попутно помогая ящерам. После возвращения в Цитадель выясняем, что дракониды свалили на Фронтир, но их остров зачистить надо до конца, стравив их с червелицыми. Параллельно мы попадаем в пещеру червелицых и устраиваем там несколько диверсий. Выполнив эту простенькую цепочку, мы отправляемся на Фронтир, в форпост владыки, на который набегают и дракониды, и червелицые. В процессе вырезания всей сволочи мы выясняем, что червелицые и дракониды бодаются из-за Мертвого Города. Между сюжетными квестами мы налаживаем дружбу с местными водяниками, валим огромного подземного червя(группой или отрядом) а так же узнаем о существовании Истребителей - элитных червелицых, полностью аналогичных Хищникам из одноименного фильма и использующих энергию, сходную энергии покровителей. В конце концов, мы прорываемся к вратам в Мертвый город, уничтожив огромного голема, с которого падает ключ от ворот.

Ворота, как ни странно, не работают, зато появляется полпред культистов Сарна и предлагает договориться. Как выясняется от Нихаза, путь сквозь портал преграждает Блуждающий остров - ещё один из осколков Гипата, покрытый старыми руинами. Нихаз, как личность веселая, разрешает нам совместно работать с культистами ради нашего блага. По прибытии приносим клятву верности Сарну и подымаем моральный дух культистов своими победами. Как выясняется, культисты, вместо того, чтобы использовать дар Тенсеса, вынуждены искать останки павших и снимать слепки их ауры, чтоб воспроизвести потом такие же тела, а демоны, как существа не от мира сего, питаются эмоциями. Еще на острове есть гоночки, не привязанные к маунтам. В процессе несения возмездия во имя Сарна мы внезапно встречаемся со следами старого знакомца - Тэпа, а точнее, его Чумы, который мы заражаемся, а потом успешно вылечиваемся. Еще мы делаем Также мы получаем 2 новые валюты, за одну из которых можно купить плюшки типа ДО, а за другую - попасть наконец в МГ... или не попасть, что в итоге и происходит.

Нихаз рассказывает нам, что Сарна он запечатал в мире с помощью печатей - воплощенной силы бога и, чтобы попасть в Мертвый Город, начинает строить аллод - Колыбель, в чем мы активно участвуем, параллельно сливая инфу Айденусу/Яскеру. В процессе постройки на остров прилетают какие-то Зэмские железки, тормозящие строительство, как выясняется - сделанные культистами Тэпа по его прямому указанию на последнем из осколков Гипата - Стылом пике. Строительство также тормозит ангел из чистилища, зачем ему это надо - не объясняется. Еще несколько зачисток и остров с порталом в Мертвый город закончен.(Это интересно - в процессе постройки остров - инстанс, после постройки - обычный аллод.) На остове периодически появляются копии Рысиной и Марианны ди Ардер, если помочь своей копии - выдадут премию.

Итак, мы попадаем в Мертвый Город, где убивается 9 боссов без заморочек(в том числе - Ат-Зако и Огненный Отец) и 1 сборный из запчастей босс - бывший владелец Мертвого Города. По убийству ласта любого из 3 крыльев он обьясняет нам, что Мертвый город нужен, чтобы свалить из этого мира через звездные врата, а Нихаз - редкостная сволочь, и при продолжении работы на него все накроется медным тазом. Дальше, что очевидно, мы идем и убиваем Нихаза, который все равно выживает, потеряв текущее тело, и из вредности рассказывает нам, что
"Не было никаких Покровителей. Точней, сдохли ваши маги во время Катаклизма. Просто сдохли. А те "приливы", которыми ты и подобные тебе нагло пользуетесь, созданы мной! Сначала я дал часть своей силы драконам, но эти безмозглые ящерицы расходовали её направо и налево, постепенно становясь слабее. Сила хлестала из них как из дырявого бурдюка. Результат предсказуем - "пошатнувшегося толкни". Чем джуны и воспользовались, выкосив их едва не поголовно. Тогда я заменил бестолковых драконов на печати - концентрированную силу, единственным предназначением которых было удерживать Сарна в его тюрьме. И если бы не этот ваш Катаклизм, так продолжалось бы ещё долго. К счастью для Сарна и несчастью для вас, катастрофа затронула и Печати, и часть их силы выплеснулась в астрал. Моей силы!

И сила драконов, остатками которой пользовались ваши маги, и сила Печатей, которой вы пользуетесь сейчас, хоть и именуете её Покровительством - всё это даровано мной!"